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投資商品の販売における個人投資家向け教育
セミナーID：7846
締め切り
◆ ステータス
締め切り
◆ 開催日時
2007-09-25（火）　13:30〜16:30　締め切り
◆ 概要
関連写真「貯蓄から投資へ」のキーワードの下、金融機関は投資信託や変額年金などの投資性の商品の販売を推進しています。一方で、顧客側から見ると低金利を背景とした貯蓄代替的な投資が主流であり、真の意味での（株式）投資の流れはまだ細いものに止まっています。貯蓄代替的な投資に向かっている資金は、市場金利の上昇に伴って確定利回りの貯蓄に逆戻りしてしまうことが予想されます。そうなると、金融機関にとっては預貯金の増加と手数料収入の減少という事態が予想されます。こうした事態を防止するには、投資教育を通じて真の投資に資金を誘導していく必要がありますが、現状の投資教育は機関投資家向けのポートフォリオ理論の焼き直しにしか過ぎず、個人投資家にはそぐわないことも多くあります。個人投資家向けの投資理論の研究と発展が望まれています。本講演では、個人投資家向けの投資理論についての方向性を探ります。<br />
◆ 講師
砂川　和彦氏（ハートフォード生命保険　代表取締役　マーケティング統括本部長）
1981年大阪大学法学部卒 ミシガン大学MBA 東海銀行調査部、ロンドン支店等を経て91年日本生命保険入社 財務企画室、総合企画部、投資信託部を経て2000年1月ハートフォードライフインターナショナル日本駐在員事務所入社 保険商品の開発、運用企画、営業、マーケティング業務を統括している　06年4月代表取締役就任
◆ 会場
アルカディア市ヶ谷（私学会館）　〒102-0073　東京都千代田区九段北4-2-25
http://www.seminar-info.jp/access/map1.html
◆ タイムスケジュール
13：30開始（前半）
14：50休憩
15：00開始（後半）
16：20質疑応答
16：30終了
◆ 詳細
１．「貯蓄から投資」の現状
（１）貯蓄から「投資」への資金のシフト
（２）貯蓄代替的投資

２．機関投資家向け投資理論と個人投資家向けの投資理論

３．投資への誘導に必要なもの

４．投資アドバイスの方向性
（１）マネープラン／リタイアメント・プランから導くべきもの
（２）貯蓄代替投資の注意点
（３）誰にでもできる投資手法の提案
（４）アクティブ投資についてのアドバイス
（５）投機も否定せずにアドバイスが求められる

５．投資教育と金融機関の役割

６．質 疑 応 答
◆ 定員
５０名
◆ 対象・参加条件
特になし
◆ お申込期限
2007年9月25日（当日）
◆ 注意事項
後日セミナー主催者より請求書を送付させていただきます。
料金の中にはテキスト代が含まれております。

※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい
◆ 主催者情報
主催者 株式会社セミナーインフォ
◆ 受講料
受講費（税込） 32,800円
受講費支払い方法 その他
お申込期限 2007年9月25日（当日）
お支払い方法について
◆ 関連セミナー
カテゴリー 金融TOPICS、実務
関連キーワード 投資商品　 個人投資家　 砂川 和彦　 　 　

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